Attività iniziale: interventi che devono essere impostati da subito e realizzati preferibilmente prima del rinnovo delle scadenze di polizza e comunque entro la fine dell'annualità;
Attività successiva: interventi di perfezionamento che potranno essere realizzati in una seconda fase, poiché non comportano pressanti pericoli relativamente alle coperture di rischio o al loro controllo.
Analisi critica della posizione assicurativa in corso, analisi dei capitali o massimali a rischio, delle eventuali garanzie mancanti, degli obblighi contrattuali non assolti e valutazione numero contratti in essere rispetto alle reali esigenze del Cliente. In sintesi LMA Broker condivide con il Cliente un'attenta pianificazione dei costi e delle prestazioni assicurative.